木業(yè)丨新聞周刊 · 第77期
周刊概覽
· 行業(yè)動(dòng)態(tài)
1、2024年上半年國內原木進(jìn)口總量下滑
2、國內木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材價(jià)格四連漲
3、1-7月建材家居賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下跌5.84%
4、1-7月中國家具出口同比漲14.8%,7月出口環(huán)比降14.1%
5、江蘇110億補貼“以舊換新”,49家家居企業(yè)可參與
6、7月家具零售總額環(huán)比下降12.8%,智能家居成新增長(cháng)點(diǎn)
7、7月進(jìn)口樺木原木3.85萬(wàn)m3,同比上漲41%
8、1-7月福建竹制家具出口2.85億元,全國第一
· 國外動(dòng)態(tài)
1、中國躍升成為英國最大地板進(jìn)口來(lái)源國
2、美國宣布對加拿大木材加征關(guān)稅
3、二季度越南對美家具出口飆升13%至28.97億美元
4、美國農業(yè)部將木制品投資納入“投資美國議程”
5、加蓬前議員呼吁解禁原木出口
6、加納宣布木材費用調整
· 數據動(dòng)態(tài)
2024年1-7月中國針葉材進(jìn)口概況
行業(yè)動(dòng)態(tài)
1.2024年上半年國內原木進(jìn)口總量下滑
2024年上半年,國內原木進(jìn)口市場(chǎng)呈現出一系列復雜而多變的態(tài)勢,進(jìn)口總量與進(jìn)口金額均出現了不同程度的下滑。根據海關(guān)總署最新數據,上半年原木進(jìn)口總量為1881萬(wàn)立方米,較2023年同期下降了7.35%。在進(jìn)口金額方面,2024年上半年原木進(jìn)口總額為32.68億美元,較去年同期下降了8.37%。
從月度數據來(lái)看,原木進(jìn)口量的波動(dòng)較為明顯。1月和5月的進(jìn)口量同比下降顯著(zhù),分別達到12.69%和4.12%;而3月和4月則分別實(shí)現了7.90%和6.58%的同比增長(cháng)。然而,6月份進(jìn)口量出現大變動(dòng),再次大幅下滑,同比下降29.75%,成為上半年降幅最大的月份。進(jìn)口平均單價(jià)(CIF)方面,雖然上半年整體略有下降(1.10%),但月度間波動(dòng)較大,特別是6月份單價(jià)同比上漲了10.58%,顯示出市場(chǎng)價(jià)格的不穩定性。
原木進(jìn)口的主要來(lái)源國包括新西蘭、美國、巴新、俄羅斯等以及歐洲地區。其中,新西蘭以48.9%的市場(chǎng)份額穩居首位,且同比增長(cháng)5%,表現強勁。美國則略有下降(-2%至112萬(wàn)立方),而巴新(-14%)對中國的原木出口也呈現下滑趨勢。值得注意的是,所羅門(mén)群島(+18%)、日本(+9%)以及加拿大(+16%)的出口量均有所增長(cháng),而歐洲地區如德國(-64%)、波蘭(-29%)以及法國(-27%)則出現顯著(zhù)下降。此外,在恢復與澳大利亞的原木貿易后,上半年進(jìn)口自澳大利亞的原木總量高達33萬(wàn)立方米。
原木材種的市場(chǎng)需求表現各異。輻射松原木和櫟木原木顯示出市場(chǎng)需求的增長(cháng)態(tài)勢,進(jìn)口數量和金額均有所提升。然而,冷杉和云杉原木、花旗松原木、紅松和樟子松原木等則面臨進(jìn)口數量和金額的下降壓力。特別是冷杉和云杉原木,其進(jìn)口金額下降了61%。而樺木原木和山毛櫸原木雖然進(jìn)口數量保持穩定或略有下降,但金額的增長(cháng)可能反映了價(jià)格上漲的趨勢。2024年上半年我國原木進(jìn)口市場(chǎng)面臨著(zhù)多重挑戰和變化。經(jīng)濟放緩、物流成本上升、供應不穩定以及季節性因素等共同作用于市場(chǎng),導致進(jìn)口總量和金額的下滑。同時(shí),不同出口國和原木材種的表現也呈現出顯著(zhù)差異。預計下半年國內原木進(jìn)口市場(chǎng)仍保持低位運行。
(來(lái)源:家居新范式)
2.國內木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材價(jià)格四連漲
進(jìn)口原木與鋸材雙增長(cháng),價(jià)格持續走高。從細分市場(chǎng)來(lái)看,原木進(jìn)口在經(jīng)歷了一段時(shí)間的下滑后,于7月實(shí)現了止跌回升,進(jìn)口量達到303萬(wàn)立方米,同比和環(huán)比分別增長(cháng)2%和13%。由于進(jìn)口平均單價(jià)的顯著(zhù)提升,漲幅高達11%,進(jìn)而推動(dòng)了進(jìn)口貿易額同比增長(cháng)13%,達到5.48億美元。
在鋸材方面,同樣呈現出穩步增長(cháng)的良好態(tài)勢。7月到岸鋸材累計達237萬(wàn)立方米,同比和環(huán)比分別增長(cháng)3%和7%。尤為值得注意的是,鋸材進(jìn)口平均單價(jià)已連續四個(gè)月上漲,7月漲幅達到9%。
從貿易伙伴角度來(lái)看,中國與俄羅斯的木材貿易依然占據首位,盡管出口數量下降8%,但貿易額仍保持在高位,達到2.56億美元,占7月進(jìn)口總額的22%。新西蘭緊隨其后,出口數量減少5%,但貿易額仍實(shí)現了3%的增長(cháng),達到1.72億美元。
值得注意的是,美國木材對中國出口實(shí)現了大幅增長(cháng),貿易額激增38%至1.47億美元,出口數量大幅增長(cháng)了42%,達到30萬(wàn)立方米,顯示出中美木材貿易的強勁活力。
與此同時(shí),德國與中國的木材貿易則繼續放緩,貿易金額和出口數量均出現下滑。而巴布亞新幾內亞(巴新)對中國木材出口數量大增79%,貿易額也同步維持70%的高增長(cháng),成為本月木材進(jìn)口的一大亮點(diǎn)。
從材種進(jìn)口結構變化來(lái)看,部分材種表現突出。在材種方面,進(jìn)口結構也發(fā)生了一定變化。針葉材進(jìn)口下降5%至346萬(wàn)立方;由于進(jìn)口平均單價(jià)增長(cháng)6%,7月針葉材貿易額整體增長(cháng)1%。與此同時(shí),家具材種如奧古曼原木和菠蘿格鋸材的進(jìn)口量均出現大幅下降,分別下降了49%和62%。
盡管樺木鋸材以及大樺木原木(最小截面尺寸在15厘米及以上)分別下降30%和27%,但小直徑樺木原木(最小截面尺寸在15厘米及以下)進(jìn)口卻呈現出增長(cháng)趨勢,漲幅達到33%。
橡木和山毛櫸的進(jìn)口表現搶眼。橡木原木和鋸材進(jìn)口均呈現正增長(cháng),鋸材增長(cháng)4%,原木更是大幅增長(cháng)37%。山毛櫸鋸材增長(cháng)55%,原木也實(shí)現了47%的增長(cháng),顯示出這兩種材種在中國市場(chǎng)的強勁需求。
(來(lái)源:木頭云信息平臺)
3.1-7月建材家居賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下跌5.84%
商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項、中國建筑材料流通協(xié)會(huì )共同發(fā)布全國建材家居景氣指數(BHI)顯示,7月全國規模以上建材家居賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額為1306.89億元,環(huán)比下跌3.27%,同比上漲8.32%;1-7月累計銷(xiāo)售額為8188.69億元,同比下跌5.84%。7月全國建材家居市場(chǎng)處于傳統淡季,疊加部分地區高溫酷暑和局部地方洪澇影響,建材與家居終端消費需求繼續走弱,BHI微跌。
(來(lái)源:中國家居產(chǎn)業(yè))
4.1-7月中國家具出口同比漲14.8%,7月出口環(huán)比降14.1%
海關(guān)總署發(fā)布前7個(gè)月我國貨物貿易進(jìn)出口數據。據海關(guān)統計,2024年前7個(gè)月,我國貨物貿易(下同)進(jìn)出口總值24.83萬(wàn)億元,同比(下同)增長(cháng)6.2%。其中,出口14.26萬(wàn)億元,增長(cháng)6.7%;進(jìn)口10.57萬(wàn)億元,增長(cháng)5.4%;貿易順差3.69萬(wàn)億元,擴大10.6%。
聚焦到建材家居行業(yè),前7個(gè)月,家具及其零件出口額保持強勁的增長(cháng)勢頭,陶瓷產(chǎn)品出口額繼續下滑,下滑幅度進(jìn)一步擴大。數據顯示,1-7月,家具及其零件出口額為2846.9億元,同比去年增長(cháng)14.8%;陶瓷產(chǎn)品出口額為909.8億元,同比下滑10.6%。
從7月份單月來(lái)看,家具及其零件、陶瓷產(chǎn)品,對比上個(gè)月,均有不同程度的下滑。其中下滑幅度最大的是家具及其零件,出口額為337.4億元,環(huán)比下滑14.1%。
(來(lái)源:77度)
5.江蘇110億補貼“以舊換新”,49家家居企業(yè)可參與
江蘇省家具行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布《預備通知》稱(chēng),為落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,根據《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》和《加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》,江蘇省政府正在就用足用好超長(cháng)期特別國債資金、加力支持我省消費品以舊換新活動(dòng)制定實(shí)施方案,準備拿出110億元人民幣補貼消費品以舊換新。據了解,省工信廳正在制定方案,計劃九月份開(kāi)始實(shí)施。參與此次活動(dòng)的企業(yè)必須是經(jīng)過(guò)綠色建材產(chǎn)品認證的企業(yè),目前已經(jīng)獲得綠色建材產(chǎn)品認證的家具企業(yè)49家,包括大亞圣象、我樂(lè )家居、海太歐林等。
(來(lái)源:家居觀(guān)察家)
6.7月家具零售總額環(huán)比下降12.8%,智能家居成新增長(cháng)點(diǎn)
國家統計局發(fā)布2024年7月份社會(huì )消費品零售總額數據。7月單月來(lái)看,家具及建筑及裝潢材料類(lèi)零售總額急速下滑,其中家具類(lèi)環(huán)比大降12.8%,建筑及裝潢材料類(lèi)環(huán)比下降13.9%。另外,隨著(zhù)新型消費不斷拓展,智能家居、文娛旅游、正在成為新增長(cháng)點(diǎn)。1-7月份,限額以上單位高能效等級家電、智能家電零售額增速近兩位數,明顯快于家用電器和音像器材類(lèi)的平均水平。
(來(lái)源:77度)
7.7月進(jìn)口樺木原木3.85萬(wàn)m3,同比上漲41%
1-7月共累計進(jìn)口樺木木材57.03萬(wàn)m3,其中樺木原木(不區分截面大?。┖?4.16萬(wàn)m3,同比上漲77%;樺木鋸材22.87萬(wàn)m3,同比下跌23.6%。
截至目前,今年樺木原木的進(jìn)口峰值出現在4月,同比翻了2倍多,六月份開(kāi)始出現疲態(tài),但同比仍維持優(yōu)勢,月均進(jìn)口量4.88萬(wàn)m3;樺木鋸材進(jìn)口在一二月走低,三月起開(kāi)始有明顯的上漲趨勢,月均進(jìn)口量3.27萬(wàn)m3。
(來(lái)源:德正木材物流)
8.1-7月福建竹制家具出口2.85億元,全國第一
據廈門(mén)海關(guān)統計,今年1-7月,福建省竹制家具累計出口2.85億元,同比增長(cháng)28.73%,居全國第一,占同期全國竹制家具出口總值的38.55%。數據顯示,福建省對共建“一帶一路”國家竹制家具出口增長(cháng)搶眼,1-7月出口0.74億元,同比增長(cháng)69.49%。民營(yíng)企業(yè)是拉動(dòng)福建省竹制家具出口的主力軍,1-7月出口2.45億元,同比增長(cháng)22.8%。
(來(lái)源:77度)
國外動(dòng)態(tài)
9.中國躍升成為英國最大地板進(jìn)口來(lái)源國
根據英國稅務(wù)與海關(guān)總署最新數據顯示,2024年上半年,中國成為英國進(jìn)口地板的最大來(lái)源國。中國在所有類(lèi)型地板的出口額增長(cháng)了9.7%,達到1.512億英鎊。這一增長(cháng)使得中國從去年同期的第三位躍升至第一位。與此同時(shí),英國從比利時(shí)進(jìn)口的地板下降了11%,至1.319億英鎊,位居第二;而從荷蘭進(jìn)口的地板則下降了26%,至1.084億英鎊,位列第三。
(來(lái)源:77度)
10.美國宣布對加拿大木材加征關(guān)稅
美國商務(wù)部宣布,在對出口美國的加拿大軟木材進(jìn)行的第五次年度審查中,最終裁定征收14.54%的反補貼(AD)和反傾銷(xiāo)(CVD)綜合稅率,此前的關(guān)稅為 8.05%。
自2017年以來(lái),面對來(lái)自加拿大的“不公平競爭”,美國木材行業(yè)確立了對加拿軟木征收反傾銷(xiāo)和反補貼稅的決定。美國商務(wù)部每年都會(huì )對其反傾銷(xiāo)和反補貼稅命令進(jìn)行審查。而在今年二月公布的第五次行政復審的初步結果后,商務(wù)部表示有意將對加拿大軟木木材征收的關(guān)稅從 8.05%大幅提高至13.86%。但如今最終結果仍高于預期。
根據加拿大統計局數據,2024年上半年,加拿大對美國的木材出口比去年同期上升了3%。出口量達到1470萬(wàn)立方米,出口額增長(cháng)7%,達到29.5億美元。
目前來(lái)看,由于美國與加拿大之間存在的貿易逆差即使在關(guān)稅的影響下仍然有擴大趨勢,促使美國加大關(guān)稅征收,后續加拿大出口到美國的木材或將受影響下降。
(來(lái)源:德正木材物流)
11.二季度越南對美家具出口飆升13%至28.97億美元
2024年第二季度,美國家具進(jìn)口總值達137.92億美元,比去年同期增長(cháng)3%。這一增長(cháng)主要由來(lái)自中國和越南的進(jìn)口推動(dòng)。中國作為美國最重要的家具供應國之一,進(jìn)口額增長(cháng)了2%,達到36.78億美元。越南的進(jìn)口額則增長(cháng)了13%,達28.87億美元。然而,與第一季度相比,美國從德國的家具進(jìn)口在第二季度下降了9%。整體來(lái)看美國家具進(jìn)口總體呈現增長(cháng)趨勢。
12.美國農業(yè)部將木制品投資納入“投資美國議程”
在美國《兩黨基礎設施法》和《通脹削減法案》的支持下,該項投資將為41個(gè)州和美屬薩摩亞的171個(gè)項目提案提供資金,并直接用于支持森林健康和木制品經(jīng)濟。聯(lián)邦政府大力支持木材產(chǎn)品和木材能源經(jīng)濟的創(chuàng )新,因為這是許多小城鎮的核心產(chǎn)業(yè),特別是在原住民部落和農村社區。與此同時(shí),可持續地采購用于制造這些產(chǎn)品的木材將有益于森林健康,并減少災難性野火的威脅。
美國林務(wù)局將通過(guò)木材創(chuàng )新贈款、社區木材贈款和木制品基礎設施援助款項目向公共、私營(yíng)和非營(yíng)利部門(mén)的實(shí)體提供贈款。贈款資金將用于支持可持續來(lái)源木材的需求創(chuàng )新和用途創(chuàng )新等提案的實(shí)施。提案內容主要包括:將學(xué)校的供暖系統轉換為可持續的生物質(zhì)鍋爐;在鋸材廠(chǎng)和加工設施中安裝尖端設備以提高生產(chǎn)效率;在家居建設中大量使用木材等。
作為該項投資的一部分,美國林務(wù)局已向10個(gè)來(lái)自部落的項目提案提供了700多萬(wàn)美元的資金贈款,用于支持部落企業(yè)和部落政府的項目提案。
(來(lái)源:世界林草動(dòng)態(tài))
13.加蓬前議員呼吁解禁原木出口
Essingone議員指出,自實(shí)施原木出口禁令以來(lái),雖然加蓬的木材加工率有所提升,但在預算資源方面并未帶來(lái)預期的顯著(zhù)附加值。他引用CIRAD林業(yè)部門(mén)專(zhuān)家的數據指出,中非塔利木材(非洲菠蘿格)的加工效率上限僅為35%-40%,遠低于中國或越南等國的90%-95%。這表明,單純的加工提升并不能完全彌補因禁止出口原木而造成的經(jīng)濟損失。
Essingone議員強調,更重要的是,那些仍然允許原木出口的國家在稅收收入上占據了優(yōu)勢。他認為,對于加蓬而言,重新開(kāi)放原木出口不僅是擺脫當前金融僵局的關(guān)鍵一步,也是實(shí)現經(jīng)濟多元化和可持續發(fā)展的重要途徑。
不僅如此,為了平衡經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的關(guān)系,Essingone議員建議成立一家國家林業(yè)公司,負責統籌管理和推動(dòng)原木出口及木材加工業(yè)的發(fā)展。盡管解禁原木出口可能帶來(lái)短期的經(jīng)濟利益,但如何確保這一舉措不會(huì )破壞加蓬的生態(tài)環(huán)境和長(cháng)期可持續發(fā)展目標,以及不違背加蓬當初禁止原木出口,旨在通過(guò)提高木材出口附加值的目的,仍是一個(gè)需要慎重考慮的問(wèn)題。
(來(lái)源:木頭云)
14.加納宣布木材費用調整
加納林業(yè)委員會(huì )正式發(fā)布公告,宣布對長(cháng)期未調整的伐木費用進(jìn)行了全面復審,并決定自2024年9月15日起,將立木伐木費用削減至40%。
在詳細審議過(guò)程中,森林服務(wù)司執行主任Hugh Brown提交了《2024年木材堆放費審查報告》,詳細闡明了伐木費用的計算方法及其背后的經(jīng)濟邏輯。報告指出,伐木費用的計算依據樹(shù)木體積、木材市場(chǎng)價(jià)格及伐木率綜合確定,而當地貨幣貶值及外部通貨膨脹則是推動(dòng)費用調整的關(guān)鍵因素。
中國與加納的木材貿易走向了穩步快速增長(cháng)。前7個(gè)月,中國自加納進(jìn)口了2.25萬(wàn)木材,對比2023年增長(cháng)了1倍;貿易額也從去年的420萬(wàn)美元增長(cháng)66%至723萬(wàn)。平均進(jìn)口單價(jià)同比下降14個(gè)百分點(diǎn),其中,7月成為目前進(jìn)口單價(jià)最低月份。與中國市場(chǎng)的木材貿易增長(cháng),以及后續伐木費用的大幅下調,無(wú)疑將為加納木材行業(yè)注入新的活力與動(dòng)力。然而,有行業(yè)人士指出,在原木出口收入下降42%的情況下,能否通過(guò)降低立木伐木費用,緩解木材行業(yè)內部的經(jīng)營(yíng)壓力,提高木材生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力還有待商榷。
(來(lái)源:木頭云)
數據動(dòng)態(tài)
15.2024年1-7月中國針葉材進(jìn)口概況
1-7月中國針葉原木進(jìn)口
? 2024年1-7月份中國針葉原木的進(jìn)口量為1530萬(wàn)方,比去年同期減少172萬(wàn)方(-10%)。
? 新西蘭的供應量1058萬(wàn)方,增加34萬(wàn)方(+3%)。
? 歐洲(主要供應國:德國、捷克、法國、波蘭等)的供應量192萬(wàn)方,減少234萬(wàn)方(-55%)。
? 日本的供應量86萬(wàn)方(+12%)。
? 美國的供應量76萬(wàn)方(-2%)。
? 加拿大的供應量61萬(wàn)方(+9%)。
? 澳大利亞的供應量為30萬(wàn)方。
1-7月中國針葉鋸材進(jìn)口
? 2024年1-7月中國針葉鋸材的進(jìn)口量1030萬(wàn)方,比去年同期減少70萬(wàn)方(-6%)。
? 俄羅斯的供應量為681萬(wàn)方,比去年同期減少18萬(wàn)方(-3%)
? 加拿大的供應量為78萬(wàn)方,減少近5萬(wàn)方(-6%)。
? 白俄羅斯的供應量為71萬(wàn)方,增加15萬(wàn)方(+27%)。
? 芬蘭的供應量43萬(wàn)方,減少近14萬(wàn)方(-25%)。
? 德國的供應量35萬(wàn)方,減少16萬(wàn)方(-32%)。
? 瑞典的供應量30萬(wàn)方,減少近26萬(wàn)方(-46%)。
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